MTN Nigeria hat mitgeteilt, dass das Angebot der Serie 1 für den Verkauf von 575 Millionen Aktien der MTN Group an MTN Nigeria (Angebot) an nigerianische Investoren erfolgreich abgeschlossen wurde.
Das Angebot wurde über ein Bookbuild an qualifizierte institutionelle Anleger und ein Festpreisangebot an Privatanleger umgesetzt.
Digital Times berichtet, dass das Angebot mit Anträgen, die für insgesamt 801,97 Millionen Einheiten gültig sind, überzeichnet wurde, was zur Aktivierung der genehmigten 15-prozentigen Überzeichnungsklausel von zusätzlichen 86,25 Millionen MTN Nigeria-Aktien führte.
Insgesamt wurden 661,25 Millionen MTN Nigeria-Aktien zugeteilt. Insgesamt 126.720 Privatanleger reichten gültige Anträge ein und erhielten die volle Zuteilung; und institutionelle Anleger, darunter Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Unternehmen und ausländische Portfolioinvestoren, die sich an der Konstruktion von Büchern beteiligten, wurden 72,09 % ihrer Anträge zugeteilt.
Dazu gehören nigerianische Pensionsfonds, die etwa 6,5 Millionen nigerianische Steuerzahler vertreten.
Digital Times berichtet, dass nach dem erfolgreichen Abschluss des Angebots die Beteiligung der MTN Group an MTN Nigeria um 3,25 Prozentpunkte von 78,83 % auf 75,58 % reduziert wurde.
Gemäß der innovativen Anreizstruktur von 1 Gratisaktie für je 20 erworbene Aktien, vorbehaltlich eines Maximums von 250 Gratisaktien pro Investor, werden qualifizierten Investoren, die die zugeteilten Aktien für 12 Monate halten, weitere 4,28 Millionen MTN Nigeria-Aktien zugeteilt. bis 31. Januar 2023.
Die MTN Group hat in diesem Angebot eine einzigartige Struktur angenommen, die einen Festpreis von 169 N pro Aktie für das Verkaufsangebot durch ein Bookbuild an qualifizierte Investoren festlegt, das am 26. November 2021 abgeschlossen wurde.
Das Festpreisangebot für Privatanleger war mit einem Abschlag von 11 % auf den Schlusskurs der Aktie von MTN Nigeria am Tag des Abschlusses des Bookbuilds. Das Angebot begann am 1. Dezember 2021 und wurde am 14. Dezember 2021 abgeschlossen.
Nigerianische Investoren im ganzen Land unterstützen das Angebot über mehrere Kanäle – Receive Agents, Issuing Houses und PrimaryOffer (eine digitale Bewerbungsplattform).
MTN Nigeria sagte in einer Erklärung, die von seinem Company Secretary, Uto Ukpanah, unterzeichnet wurde, dass das Angebot eine emblematische Transaktion und ein wahrer Spiegel des Vertrauens nigerianischer Investoren in MTN Nigeria sei.
„Es ist das erste Mal, dass eine digitale Bewerbungsplattform verwendet wurde, um Investitionen in ein öffentliches Angebot zu demokratisieren und die Beteiligung von Investoren im ganzen Land zu maximieren.
„Mehr als 89 % der Abonnenten von Einzelhandelsangeboten haben sich über die Primary Offer-Plattform (Mobil und Web) beworben, und 114.938 neue Central Clearing Securities System (CSCS)-Konten wurden von den ersten Investoren eröffnet“, heißt es in einem Teil der Erklärung.
Ralph Mupita, CEO der MTN Group, sagte: “Wir freuen uns, dass dieses Angebot so vielen Nigerianern die Möglichkeit gegeben hat, Eigentümer von MTN Nigeria zu werden. Mit über 6,6 Millionen Nigerianern, die direkt oder indirekt Anteilseigner von MTN Nigeria werden, haben wir das Ziel, die Gesellschaft zu erweitern Aktionärsbasis und zur Schaffung eines gemeinsamen Wertes realisiert wurde.
„Wir sind stolz darauf, dass unser Angebot das erste nigerianische öffentliche Angebot war, das die digitale Antragsplattform Primary Offer nutzte, die eine breitere Beteiligung von Investoren in Nigeria ermöglicht hat. Wir danken den nigerianischen Behörden für ihre diesbezügliche Unterstützung. Wir bleiben dem verpflichtet spielen unsere bescheidene Rolle bei der Lenkung der digitalen und finanziellen Inklusion in Nigeria in Bezug auf die Umwelt. “
Karl Toriola, CEO von MTN Nigeria, sagte: “Wir freuen uns, so viele neue Aktionäre in der MTN-Familie willkommen zu heißen, mehr als das 11,6-fache der Zahl vor dem Angebot. Es war inspirierend, so viele Nigerianer zu sehen, von denen viele junge Menschen sind , kaufen Sie zum ersten Mal Aktien und nutzen Sie dazu eine digitale Plattform. Dies ist der Beginn einer Reise zur Ausweitung unserer Beteiligung, und es wird weitere Möglichkeiten zur Beteiligung geben.
„Wir freuen uns über das Niveau der digitalen Innovation, das wir mit diesem Angebot durch die aktive Zusammenarbeit unseres Hauptemissionshauses und der verschiedenen Aufsichtsbehörden unterstützt haben. Die Vertiefung der Beteiligung des Einzelhandels an den Kapitalmärkten Nigerias ist ein Prozess, und wir haben es getan ein guter Anfang, der die Rolle zeigt, die digitale Plattformen bei der Erweiterung des Zugangs spielen können.
„Ich freue mich besonders, dass wir diese Transaktion in einem beschleunigten Zeitrahmen abgeschlossen haben, der sicherstellen wird, dass neue Aktionäre durch die Beteiligung an unserer Dividende für das Jahr 2021 fast sofort Wert realisieren können.
„Ich möchte ausdrücklich dem ehrenwerten Minister für Kommunikation und digitale Wirtschaft, Prof. Isa Ali Ibrahim (Pantami), der nigerianischen Kommunikationskommission und der gesamten Bundesregierung für die Gelegenheit danken, dieses Angebot durchzuführen.
„Ich möchte der Securities and Exchange Commission, Nigerian Exchange Limited, CSCS und allen Beteiligten für ihre Unterstützung bei der Bereitstellung dieser ehrgeizigen Angebotsstruktur danken. Ich schätze auch unsere Mitarbeiter, die unermüdlich mit dem „Vor allem möchte ich um unseren neuen Aktionären für ihr Vertrauen in uns und für unsere Zukunft zu danken. Wir freuen uns, Sie auf diesem Weg an Bord zu haben, um gemeinsam eine digitale Zukunft aufzubauen.”
Bolaji Balogun, CEO von Chapel Hill Denham, Lead Issuing House, sagte: “Chapel Hill Denham fühlt sich geehrt, mit MTN zusammengearbeitet zu haben, um Nigerias erstes digitales und überwiegend grünes Angebot fertigzustellen. Ich möchte der SEC, der NGX, der CSCS und allen danken professionelle Unternehmen und andere Akteure, um den nigerianischen Kapitalmärkten einen großen Sieg zu verschaffen, indem sie die Einführung von PrimaryOffer ermöglichen, und diese Transaktion markiert eine neue und aufregende Zukunft.
„Über 90 % der Zeichner des Angebots waren zum ersten Mal Teilnehmer an den Kapitalmärkten, und das starke Investment Case von MTN Nigeria hat dies ermöglicht.
Temi Popoola, CEO von Nigerian Exchange Limited (NGX), sagte: „NGX ist stolz darauf, mit MTN Nigeria, Chapel Hill Denham und anderen Parteien der Transaktion zusammengearbeitet zu haben, um den nigerianischen Kapitalmarkt durch die Übernahme des NGX-Technologieprojekts voranzubringen.
„In der NGX-Ära setzen wir uns entschieden dafür ein, das Finanzwesen in Nigeria zu demokratisieren, um sicherzustellen, dass jeder Anlegertyp Zugang zu öffentlichen Märkten hat, wo er in Unternehmen investieren kann, die an Wert glauben und davon profitieren.
“Mit dem digitalen Angebot von MTN Nigeria haben wir einen enormen Schritt in unseren Plänen für eine vollständige digitale Transformation der nigerianischen Kapitalmärkte gemacht und freuen uns darauf, darauf aufzubauen.”
Haruna Jalo-Waziri, CEO von Central Securities Clearing System Plc, sagte: „Wir freuen uns, Teil der Innovation zu sein, die das Angebot hervorgebracht hat und die den erfolgreichen Start der digitalen Anwendungsplattform des Angebots ermöglicht hat digitale Transformation, die den Marktzugang für alle Anlegerkategorien ermöglicht, einschließlich institutioneller und privater Anleger im In- und Ausland.
„Bei CSCS steht die digitale Transformation im Mittelpunkt unserer strategischen Ausrichtung. Wir werden weiterhin mit unseren Teilnehmern, Sendern und anderen Interessengruppen zusammenarbeiten, um einen effizienten und effektiven Marktzugang mit innovativen Lösungen während des gesamten Geschäftszyklus zu erleichtern. Investition „.
Chapel Hill Denham Advisory Limited fungierte als Lead Issuing House und Bookrunner für das Angebot, Rand Merchant Bank Nigeria Limited, Renaissance Securities (Nigeria) Limited, Stanbic IBTC Capital Limited und Vetiva Capital Management Limited fungierten als Joint Issuing Houses und Joint Bookrunner.